Teklifler - Siparişler (EKSEN)
Bu sayfa, Eksen Global projesine özel Teklifler - Siparişler ekranı yapılandırma ve kullanım detaylarını içerir. Genel ekran bilgileri için ortak dokümantasyona bakınız.
Ekrana Erişim
Menü yolu: Satış → İşlemler → Teklifler - Siparişler
Eksen'de teklif ve sipariş süreçleri tek ekranda yönetilir. Kayıt, teklif aşamasından başlayıp durum ilerletme ile sipariş, üretim, sevkiyat ve montaj süreçlerinden geçerek proje tamamlanmasına kadar ilerler.
Satış Sürecindeki Yeri
Teklifler - Siparişler → Üretim Planlama → Sevkiyat → Montaj → Proje Tamamlandı
Sipariş Durumları
Eksen'de her kayıt aşağıdaki durumlardan birinde olabilir. Durumlar öncelik sırasına göre ilerler:
| # | Durum | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Teklif Verildi | Başlangıç durumu. Müşteriye teklif sunulmuş. |
| 2 | Bilgi Bekleniyor | Müşteriden ek bilgi veya doküman bekleniyor. |
| 3 | Teklif Onaylandı - Sözleşme Bekliyor | Müşteri teklifi kabul etti, sözleşme aşamasında. |
| 4 | Sipariş Onaylandı | Sözleşme imzalandı, sipariş kesinleşti. |
| 5 | Tasarım Sürecinde | Ürün tasarım aşamasında. |
| 6 | Planlama Sürecinde | Üretim planlaması yapılıyor. |
| 7 | Üretim Sürecinde | Ürün üretimde. |
| 8 | Sevkiyat Sürecinde, Kalan Ödeme Bekleniyor | Sevkiyat başladı ancak ödeme tamamlanmadı. |
| 9 | Sevkiyat Sürecinde | Ürün sevk ediliyor. |
| 10 | Montaj Sürecinde | Ürün sahada montajda. |
| 11 | Ürün Teslim Edildi, Kalan Ödeme Bekleniyor | Teslim yapıldı, bakiye ödeme bekleniyor. |
| 12 | Ürün Teslim Edildi, Proje Tamamlandı | Teslim ve ödeme tamam, proje kapandı. |
| 13 | Proje Tamamlandı | Tüm süreçler tamamlandı. |
| — | İptal Edildi | Teklif veya sipariş iptal edildi. |
Durum Akış Şeması
Teklif Verildi → Bilgi Bekleniyor → Teklif Onaylandı → Sipariş Onaylandı
→ Tasarım Sürecinde → Planlama Sürecinde → Üretim Sürecinde
→ Sevkiyat Sürecinde → Montaj Sürecinde → Ürün Teslim Edildi
→ Proje Tamamlandı
Durum İlerleme / Geri Alma
Durumlar İleri ve Geri butonlarıyla yönetilir:
| İşlem | Açıklama |
|---|---|
| İleri | Kaydı bir sonraki duruma ilerletir |
| Geri | Kaydı bir önceki duruma geri alır |
Tasarım Sürecinde durumuna yalnızca Teklif Onaylandı durumundan geçilebilir. Doğrudan ileri butonuyla bu duruma geçilemez — Teklif Onay butonu kullanılmalıdır.
Durum değiştiğinde tüm kalemler de aynı duruma otomatik güncellenir.
Teklif Onay İşlemi
Teklif onayı özel kurallara tabidir:
- Yalnızca Proje Takipçisi olarak atanan kullanıcı onay verebilir
- Teklif Onaylandı durumundan onay verildiğinde → Tasarım Sürecinde durumuna geçer
- Tasarım Sürecinde durumundan onay verildiğinde → Sipariş Onaylandı durumuna geçer
Başlık Bilgileri
Yeni bir kayıt oluşturulduğunda aşağıdaki başlık alanları doldurulur:
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Sipariş Kodu | Sistem tarafından otomatik atanır. | Otomatik |
| Sipariş Tarihi | Kaydın oluşturulduğu tarih. | Evet |
| Firma | Müşteri firma seçimi. | Koşullu |
| Firma Sipariş Kodu | Müşterinin kendi referans kodu. | Hayır |
| Proje Kodu | Otomatik üretilir (bkz. Proje Kodu). | Otomatik |
| Proje Adı | Proje tanımı. | Hayır |
| Proje Takipçisi | Kaydı takip eden satış temsilcisi. Teklif onayı bu kişi tarafından yapılır. | Evet |
| Ülke | Teslimat ülkesi. Proje kodu üretimine etki eder. | Hayır |
| Döviz Birimi | Para birimi. Firma tanımından otomatik gelir. | Hayır |
| Ödeme Şekli | Ödeme koşulları. Firma tanımından otomatik gelir. | Hayır |
| Teslimat Şekli | Teslimat koşulları (EXW, FOB vb.). | Hayır |
| Fatura Adresi | Firmanın varsayılan fatura adresi otomatik gelir. | Hayır |
| Teslimat Adresi | Firmanın varsayılan teslimat adresi otomatik gelir. | Hayır |
| Montaj Dahil Mi? | Siparişe montaj dahil edilip edilmeyeceği. | Hayır |
| Üretim Temin Süresi (gün) | Üretim için gereken gün sayısı. | Hayır |
| Montaj Temin Süresi (gün) | Montaj için gereken gün sayısı (varsayılan: 10 gün). | Hayır |
| Teklif Geçerlilik Tarihi | Teklifin geçerli olduğu son tarih. | Hayır |
| Açıklama | Not alanı. | Hayır |
Kur Bilgileri
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| USD Kur | USD/TL kuru |
| EUR Kur | EUR/TL kuru |
| CNY Kur | CNY/TL kuru |
Kur kaynağı seçimine göre kurlar tarih bazlı otomatik doldurulur.
EXW haricindeki teslimat şekillerinde Nakliye Ücreti girilmesi zorunludur.
Başlık seviyesinde "Montaj Dahil" işaretlendiğinde, tüm kalemlere otomatik yansır.
Kalemler
Her kalem, müşteriye sunulan bir ürünü temsil eder:
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Ana Ürün (MasterItem) | Ürünün renksiz ana tanımı. | Evet |
| Renk | Ürün rengi. Seçildiğinde gerçek ürün kodu otomatik belirlenir. | Hayır |
| Kaplama Rengi | İkinci renk (opsiyonel). | Hayır |
| Teklif Ürün (Kayıtsız) | Stok kartında olmayan ürünler için serbest metin. | Koşullu |
| Miktar | Sipariş miktarı. "Adet" birimli ürünlerde ondalık kabul edilmez. | Evet |
| Birim | Ölçü birimi. Ürün seçildiğinde otomatik gelir. | Otomatik |
| Birim Fiyat | Birim satış fiyatı. | Evet |
| Döviz Birimi | Fiyatın para birimi (TRY, EUR, USD). | Evet |
| KDV Oranı (%) | Ürüne uygulanan KDV oranı. | Evet |
| İskonto Oranı (%) | Varsa indirim oranı. | Hayır |
| Termin Tarihi | Teslim tarihi. | Hayır |
| Planlama Termin Tarihi | Planlama ekibinin belirlediği ayrı termin. | Hayır |
| Montaj Personel Sayısı | Kalem bazlı gerekli personel sayısı. | Hayır |
| Tahmini Montaj Günü | Kalem için öngörülen montaj süresi. | Hayır |
| Paket Adedi | Ürün başına paket sayısı. | Hayır |
| Palet Adedi | Ürün başına palet sayısı. | Hayır |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | Araç başına kaldırma kapasitesi. | Hayır |
| Açıklama | Kalem notu. | Hayır |
Aynı kalemde hem Ürün hem Teklif Ürün (Kayıtsız) alanı doldurulamaz. Stok kartında olmayan ürünler için sistem otomatik olarak TEKLİF-ÜRÜNÜ-N kodlu geçici ürün oluşturur.
Kalem Tipleri
| Tip | Açıklama | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|
| Ürün (1) | Standart ürün kalemi | Toplama eklenir (+) |
| İskonto (2) | İndirim kalemi. Fiyat otomatik negatif çevrilir. | Toplamdan düşülür (−) |
| Diğer (3) | Ek kalem (nakliye, montaj vb.) | Toplama eklenir (+) |
Renkli Ürün Seçimi
Eksen'de ürünler renk bazlı varyant sistemiyle çalışır:
- Ana Ürün seçilir (zorunlu)
- Renk seçilir (opsiyonel)
- Renk seçildiğinde sistem, (AnaÜrün + Renk) eşleşmesinden gerçek stok kartını otomatik bulur
- Renk seçilmezse Ana Ürün doğrudan kullanılır
Ek Donanımlar (Additional Items)
Her kaleme opsiyonel ek donanımlar bağlanabilir:
- Ek donanımlar ayrı bir alt tabloda saklanır
- Her birinin kendi miktarı, fiyatı ve renk kodu vardır
- Seçili işaretlenen kalemler toplam tutara dahil edilir
- Ekipman tipi (
ItemTypeId = 69) olan kalemler fiyatlamaya dahil edilmez
Fiyatlandırma
Eksen'de 6 adımlı fiyatlama motoru kullanılır:
| Adım | Hesaplama |
|---|---|
| 1 | Net Birim Fiyat — KDV hariç birim fiyat |
| 2 | İskontolu Net Birim Fiyat — İskonto oranı uygulanmış |
| 3 | Net Tutar — Miktar × Net Birim Fiyat |
| 4 | KDV Tutarı — Net tutar üzerinden KDV hesabı |
| 5 | KDV Dahil Tutar — Net tutar + KDV |
| 6 | Toplam Tutar — Ek donanımlar ve iskontolar dahil nihai tutar |
Toplam tutar formülü:
Toplam = (Birim Fiyat × Miktar + Ek Donanım Tutarı) × (1 - İskonto Oranı / 100)
Proje Kodu
Her kayıt oluşturulduğunda benzersiz bir proje kodu otomatik atanır:
120.X.DDD.YY.NNN
120 → Eksen firma kodu (sabit)
X → Ülke tipi (1 = Türkiye, 2 = Yurtdışı)
DDD → Ülke telefon kodu (3 hane)
YY → Yılın son 2 hanesi
NNN → Ülke + yıl bazlı sıra numarası
Örnekler:
| Proje Kodu | Açıklama |
|---|---|
120.1.090.26.001 | Türkiye, 2026 yılı, 1. proje |
120.2.049.26.003 | Almanya (049), 2026 yılı, 3. proje |
Aynı kayıtta proje kodu tekrar edemez. Sistem mükerrer proje kodu oluşturulmasını engeller.
Planlama Termin Tarihi
Standart Termin Tarihi dışında ayrı bir Planlama Termin Tarihi alanı bulunur:
- Planlama ekibi tarafından ayrıca belirlenir
- Standart terminden bağımsız takip edilir
- Planlama onay ekranında termin tarihine kalan gün sayısı otomatik hesaplanır
Teklif Onay Formu
Eksen'e özel teklif onay (Order Confirmation) raporu aşağıdaki bölümleri içerir:
- Firma bilgileri — kayıtlı veya kayıtsız
- Fatura ve teslimat adresleri
- Ürün detayları — kod, ad, miktar, birim, renk
- Fiyatlandırma — liste fiyatı, indirim, birim satış fiyatı, KDV
- Ek donanımlar — seçili opsiyonel ekipmanlar
- Fiziksel özellikler — brüt ağırlık, paket adedi, palet adedi
- Proje takipçisi — imza görseli ile birlikte
- Şablon bölümleri: Kapak görseli, genel özellikler, standart ekipmanlar, opsiyonel ekipmanlar, şartlar ve koşullar
Sipariş Kopyalama ve Revizyon
Revizyon Kopyası
Aynı kodun devamı niteliğindedir. Yeni kod sonuna -R1, -R2 eklenir:
IST2600001 → IST2600001-R1 → IST2600001-R2
Bağımsız Kopya
Yeni bir kod üretilir, orijinal kayıtla bağlantısı yoktur. İçerik kopyalanır ancak bağımsız takip edilir.
Ödeme Yönetimi
Kayıt bazında ödeme planı oluşturulabilir ve tahsilat kaydı tutulabilir.
Dosya Ekleri
Kayıtlara dosya eklenebilir. Dosyalar sistem tarafından yönetilen bir dosya tablosunda saklanır.
Liste Görünümü ve Renklendirme
Liste ekranında satırlar duruma göre renklendirilir:
| Koşul | Renk |
|---|---|
| Şartlar değişti ve dosya eklenmemiş | Uyarı rengi |
| Üretim Sürecinde | Renk 1 |
| Teklif Verildi | Renk 2 |
| Varsayılan | Renk 3 |
MRP Entegrasyonu
Açık kalemler MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) hesaplamasına talep olarak girer. MRP tamamlandığında kayıt üzerinde tamamlandı bayrağı işaretlenir.
Silme Kuralları
Üretim emri oluşturulmuş kalemler silinemez. Önce ilişkili üretim emirlerinin kapatılması veya iptal edilmesi gerekir.
Sık Karşılaşılan Sorular
| Soru | Cevap |
|---|---|
| Tasarım durumuna geçemiyorum? | Tasarım durumuna yalnızca Teklif Onaylandı durumundan, Teklif Onay butonuyla geçilebilir. İleri butonuyla geçilemez. |
| Ondalıklı miktar giremiyorum? | "Adet" birimli ürünlerde yalnızca tam sayı miktar kabul edilir. |
| Kalem silinemedi hatası? | İlişkili üretim emri varsa kalem silinemez. Önce üretim emrini kontrol edin. |
| Ek donanım fiyatı toplama yansımıyor? | Ek donanımın "Seçili" işaretli olduğundan emin olun. Ekipman tipindeki kalemler fiyata dahil edilmez. |
| Nakliye ücreti zorunlu hatası? | EXW haricindeki teslimat şekillerinde nakliye ücreti girilmelidir. |
| Teklif onayı veremiyorum? | Yalnızca Proje Takipçisi olarak atanan kullanıcı onay verebilir. |